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ERP und DWH
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Faber Castell AG
Auf der Suche nach einer ganzheitlichen Planungsplattform, die sich sowohl mit SAP als auch mit Excel-/und Webfrontends integrieren lässt hat sich Faber Castell bereits im Jahr 2015 für Apollo entschieden. Die Breite des Funktionsumfangs sowie die attraktiven Mittelstands-Preis-Pakete haben den Ausschlag gegeben.
Wir haben nun alles auf einer Plattform und können alle Teilpläne schnell vernetzen als auch per Knopfdruck eine integrierte Sicht auf die Zukunft herstellen.
Projektlaufzeit
16 Monate – Erste Go Lives nach 6 Monaten
Funktionsbereich
Alle Funktionsbereiche, die an der finanziellen Planung beteiligt sind – Vertrieb, SCM, Controlling, Finanzen
Teamgrösse
3 Berater plus 5 Kernteam-Mitglieder
Amortisationszeit
Nach drei Jahre lag der ROI bei ca. 350 %
Ausgangslage & Schmerz
Die Unternehmensplanung lief viel über Excel und SAP (Demand-Planner). Der Vertrieb plante mit dem Demand-Planner. Diese Daten wurden in SAP gespielt von dort wurde ein MRP-Lauf gestartet und dann kam die Einzel- und Gemeinkostenplanung hinzu. Letztlich wurden dann auf diesen Daten eine GuV und eine rudimentäre Finanzplanung abgeleitet. Die Haupt-Logik steckte in den Köpfen der Experten und man war durch Excel und die Limitationen in den Prozessen (z.B. Schnittstellen) sehr limitiert, was Variantenbetrachtungen anging.
Zielbild
APOLLO sollte die zentrale Plattform werden. Mit der Planung der Absätze auf SKU-Ebene sollten in SAP die Ressourcenplanung angestoßen werden. Auf der Basis sollten dann – auch in APOLLO die Gemeinkostenpläne der Kostenstellenplanung erstellt werden. Es sollte online zur Plan-Erfolgsrechnung verdichtet werden. Varianten und Szenarien sollten schnell erstellt werden können. Nach Abschluss der Erfolgsplanung sollte die Markterfolgsrechnung in SAP ebenso verfügbar sein wie in APOLLO. In APOLLO wurde zudem die komplette Cash- und Bilanzplanung abgeleitet.
Projektauftrag & Scope
Der Projektauftrag umfasste die technische Feinspezifikation und Umsetzung eines fachlichen und prozessualen Konzepts. Die Einführung wurde zusammen mit dem Controlling realisiert. Schnittstellen zu SAP waren ebenso Bestandteil wie die Erstellung von webgestützten Planungsformularen und das Aufgabenmanagement über Workflows mit Status-Tracking.
Features der fertigen Lösung
Workflow-Steuerung
Professionelle Steuerung des Planungsprozesses
Connected Planning
Abeilungsübergreifende Vernetzung aller Pläne
Ausgefeilte Security
Rollenbasiertes, detailliertes Rechtekonzept
Szenario-Cockpit
Simulationen und Szenarien im Cockpit evaluieren
Wesentliche Lösungsbestandteile
- Umfassende Schulung der beteiligten zu Projektstart
- Fachliche Funktionen wurden vollständig mit den Fachabteilungen arbeitsteilig umgesetzt
- Schrittweiser Go-Live – erste Teile bereits nach 4 Monaten
- Upskilling im Bereich Liquiditätsplanung die gemeinsam aus der Bilanz abgeleitet wurde
Teilnehmer & Partner
- Virtivity GmbH
- Faber Castell AG
Haupt-Treiber für Amortisation/ROI
Planungszeitreduktion
Zusatzfunktionen (Szenarien, Vernetzung, ERP-Anbindung)
Fazit
Rein in die Zukunft. Mit dem Wechsel auf die Apollo-Plattform haben wir dem Controlling eine Steuerungsplattform gegeben, mit der wir nachhaltig zukunftsfähig sind. Unsere Lösung verzahnt Finanz- und operative Pläne abteilungsübergreifend in Echtzeit und bildet dabei über flexibel konfigurierbare Planungsmodelle – statt starrer Templates – die individuellen Anforderungen jedes Geschäftsbereichs ab.
Dirk Böckmann, Projektverantwortlicher Virtivity
